Definir el sistema
Entidades, estados y datos con una finalidad y un responsable.
CURSO AVANZADO · CRM Y AUTOMATIZACIÓN
CRM y automatización: de la captación al valor del cliente
Diseña recorridos que conecten datos, atención, automatización y valor del cliente. Decide a quién atender, cuándo hacerlo y con qué evidencia mantener, corregir o detener una regla.
Acceso y compra no habilitados. Consulta el programa.
Diseñar la atención
Segmentos, prioridades, capacidad y automatizaciones con excepciones.
Contrastar el valor
Cohortes, contribución y pruebas sin confundir atribución con causalidad.
PRUEBA UNA DECISIÓN
¿Reactivar aporta valor o solo compras?
Compara tratamiento y control. Cambia los supuestos y separa la señal económica de lo que aún falta comprobar.
15compras incrementales
estimadas
estimadas
1.200 €contribución incremental
estimada
estimada
600 €saldo tras
intervención
intervención
Señal favorable; no es una garantía.
Revisa incertidumbre y guardrails antes de ampliar.
Ejemplo ficticio del curso, independiente de las cohortes de captación. Inicio: 500 cuentas por grupo, asignadas por cuenta antes de intervenir; 45 y 30 compradoras en 30 días completos, una compra por cuenta compradora. Contribución por compra: 80 €, neta de descuento y costes variables, antes de la intervención. Los controles exploran escenarios, no datos observados ni previsiones.
Compras incrementales estimadas = tratadas × (tasa de tratamiento − tasa de control). Saldo = compras incrementales × 80 € − coste. No es beneficio neto ni prueba de significación. No se suma a las cohortes A/B.
APRENDE A PENSAR CON CRITERIO
Analiza, diseña estrategias y decide mejor. Las herramientas cambian; el criterio te ayuda a elegir cómo utilizarlas.
EL PROGRAMA
Un recorrido completo. Decisiones conectadas.
01La base del CRM es un acuerdo de negocio
De una base de contactos a un modelo que conserva relaciones y permite decidir.
- Cuenta, contacto, oportunidad y pedido; estados, eventos y transiciones.
- Contrato de datos: definición, identificador, fuente de referencia, frescura, finalidad y responsable.
- Calidad e identidad: duplicados, datos incompletos, bajas y usos que deben quedar limitados.
02Captación, cualificación y automatización fiable
Una señal de interés no es una orden de activar cualquier acción.
- Entrada válida, segmentación, scoring y routing: funciones distintas, conectadas con resultados posteriores.
- Traspaso entre marketing, ventas y operaciones con aceptación, devolución, responsables y capacidad real.
- Disparadores, esperas, exclusiones, salidas, reentrada, duplicados, reintentos y errores persistentes.
- Elegibilidad, finalidad, canal y preferencias antes de poner en marcha el flujo.
03Venta, activación y valor del cliente
El recorrido no termina en el formulario ni en la primera factura.
- Venta consultiva B2B y offline: cuenta, oportunidad, pedido y fecha de venta conciliados.
- Puesta en marcha y primer valor; cohortes, repetición, retención, churn y reactivación.
- Ingresos, contribución, CAC y CLV con costes incluidos y horizonte explícitos.
- Atribución frente a incrementalidad; ventanas y denominadores que no se deben mezclar.
04Operar, aprender y gobernar un CRM avanzado
Define quién responde, qué se observa y cuándo una regla debe cambiar o detenerse.
- Gobierno, observabilidad, trazas, latencia, errores, cola y límites de protección.
- Diagnóstico del caso ficticio NexoEquip y prueba independiente de reactivación con control.
- Prioridades, incertidumbre, economía y backlog con responsables y revisión.
- IA con tareas delimitadas, comprobación y decisión humanas antes de efectos relevantes.
Evaluación por módulo y test final: 48 preguntas situacionales, con repaso razonado.
Práctica de transferencia: especifica un recorrido con contrato de datos, elegibilidad, reglas, excepciones, medición, prueba y responsables. Incluye rúbrica de autoevaluación; no es una implantación técnica.
UN CASO APLICADO
Más registros. ¿Mejor recorrido?
NexoEquip es una empresa ficticia de equipos y servicio para pymes, con captación digital y venta consultiva que puede cerrarse presencialmente.
Dos cohortes captadas en 28 días, observadas 90 días desde la entrada, con 8.000 € de captación cada una. A: 1.000 registros, 800 elegibles, 200 cualificados y 40 primeras ventas. B: 1.200 registros, 800 elegibles, 160 cualificados y 32 primeras ventas.
B tiene un CPL bruto menor. ¿Qué conclusión puedes defender?
RESULTADO
Elige una decisión y contrástala.
El volumen bruto no cuenta todo lo que sucede entre la entrada y la venta.
Caso ficticio. Asociaciones observadas en el ejercicio, no causalidad demostrada ni resultados de un cliente. No se mezclan estos datos con el simulador de reactivación.
MATERIALES DEL CURSO
Aprende, contrasta y aplica.
5 mapas visuales
Ciclo de vida, dato utilizable, automatización y excepciones, relojes de medición y gobierno.
Checklist descargable
Revisa tu recorrido: datos, elegibilidad, acción, excepciones, economía, prueba y responsables.
48 preguntas
Cuatro evaluaciones de módulo y un test final. Decisiones situacionales con repaso razonado.
INFORMACIÓN DE ACCESO
Antes de acceder
Todos los cursos, gratuitos y avanzados, incluyen
Acceso de por vida
Consúltalo en cualquier momento, siempre que lo necesites.
Siempre actualizado
Vuelve a los contenidos actualizados para seguir desarrollando tu criterio.
Repítelo cuando quieras
Haz el curso tantas veces como quieras y repasa a tu ritmo.
En ordenador y móvil
Accede desde el dispositivo que te resulte más cómodo.
El curso avanzado estará disponible próximamente.
Más criterio para decidir.
No se trata de automatizar más. Se trata de saber qué debe pasar, con qué datos y cómo comprobarlo.
Del recorrido del cliente a una decisión que puedas explicar, medir y gobernar.
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