Cómo Conectar Salesforce a Google Sheets

Conectar Salesforce a Google Sheets

¿Necesitas conocer cómo conectar Salesforce a Google Sheets? Buena decisión, esto te puede facilitar mucho la gestión de datos.

Con esta integración podrás sincronizar información de manera eficiente, ahorrando tiempo y reduciendo errores.

Instalación del conector de Salesforce a Google Sheets

Para conectar Salesforce a Google Sheets, primero debes instalar el conector de Salesforce. Este conector se puede encontrar en el G Suite Marketplace. Sigue estos pasos:

1. Abre Google Sheets y ve a Complementos.
2. Selecciona Obtener complementos.
3. Busca Salesforce Connector y haz clic en Instalar.

Configuración del conector de Salesforce

Una vez instalado el conector, es necesario configurarlo. Abre una hoja de Google Sheets y sigue estos pasos:

• Ve a Complementos y selecciona Salesforce Connector.
• Haz clic en Configuración.
• Inicia sesión con tus credenciales de Salesforce.

Ahora debes importar los datos de Salesforce a Google Sheets. Para ello, sigue estos pasos:

1. Abre una nueva hoja en Google Sheets.
2. Ve a Complementos y selecciona Salesforce Connector.
3. Elige Importar datos.
4. Selecciona el objeto de Salesforce que deseas importar, como Contactos u Oportunidades.

Exportación de datos a Salesforce a Google Sheets

También puedes exportar datos desde Google Sheets a Salesforce. Sigue estos pasos:

• Abre una hoja con los datos que deseas exportar.
• Ve a Complementos y selecciona Salesforce Connector.
• Elige Exportar datos.
• Configura el mapeo de campos entre Google Sheets y Salesforce.

Conclusión

Conectar Salesforce a Google Sheets es un proceso sencillo que puede mejorar significativamente la gestión de datos.

Sigue estos pasos y empieza a disfrutar de una integración fluida y eficiente.

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